در دوران تاریکی از دوره هِی‌آن، زمانی که نیروهای شیطانی قلمرو پادشاهی را تهدید می‌کنند، امپراتور برای مهار نیروهای ماوراءالطبیعه به اونمیوجی تکیه می‌کند. اما با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، اصطکاک در درون این فرقه منجر به خیانت می‌شود. اکنون، سیمی، یکی از اعضای بااستعداد این خاندان، باید در مقابل استاد خود، دوسون، بایستد تا شاید آرامش را به قلمرو بازگرداند.

این فیلم بر اساس داستان زندگی واقعی( چوی بائه دال) بنیانگذار سبک کیوکوشین کاراته ساخته شده است . چوی در سال 1923 در کره جنوبی به دنیا آمد و در سال 1938 به ژاپن مهاجرت کرد ودر سال 1953 تشکیلات کیوکوشین کاراته را بنیان نهاد. هم اکنون این سبک توسط 12 میلیون نفر در بیش از 120 کشور دنیا تمرین میشود...